YIT Oyj julkistaa vuonna 2021 liikkeeseenlasketun ulkona olevan vihreän hybridilainan takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA- SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN HYBRIDILAINOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

YIT Oyj julkistaa vuonna 2021 liikkeeseenlasketun ulkona olevan vihreän hybridilainan takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

YIT Oyj (”YIT” tai ”Yhtiö”) julkistaa tänään lopulliset tulokset takaisinostotarjouksesta, jossa YIT:n vuonna 2021 liikkeeseenlaskeman vihreän, alun perin 100 miljoonan euron suuruisen hybridilainan (ISIN: FI4000496310) (”Olemassa Oleva Hybridilaina” tai ”Olemassa Olevat Hybridilainat”) haltijat (”Haltijat”) kutsuttiin myymään Olemassa Olevat Hybridilainansa käteistä vastaan 19.5.2025 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”).

Tässä tiedotteessa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, on määritelty Tarjousmuistiossa.

Takaisinostotarjouksen tulokset

Takaisinostotarjouksen päättymisajankohta oli 26.5.2025 klo 16.00. Tarjousajan päättymiseen mennessä Takaisinostotarjouksen mukaisesti Haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien Olemassa Olevien Hybridilainojen määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 53 940 000 euroa.

Yhtiö vahvistaa, että uuden euromääräisen vihreän hybridilainan (”Uusi Hybridilaina” tai ”Uudet Hybridilainat”) hinnoitteluehto on toteutunut ja, edellyttäen, että liikkeeseenlaskusopimus pysyy voimassa Selvityspäivänä (kuten määritelty alla), Yhtiö hyväksyy ostettavaksi kaikki tällaiset Olemassa Olevat Hybridilain Tarjousmuistion ehtojen mukaisesti.

Olemassa Olevien Hybridilainojen takaisinostohinta on 20 000 euroa kutakin 20 000 euron nimellisarvoista Olemassa Olevaa Hybridilainaa kohti. Takaisinostettavaksi hyväksytyille Olemassa Oleville Hybridilainoille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot (vastaten noin 0,945 prosenttia). Takaisinostotarjouksen selvityspäivän odotetaan olevan 30.5.2025 (”Selvityspäivä”). Kaikki Yhtiön ostamat Olemassa Olevat Hybridilainat tullaan mitätöimään. Olemassa Olevat Hybridilainat, joita ei osteta Takaisinostotarjouksen mukaisesti, jäävät voimaan.

Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, OP Yrityspankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ) toimivat Takaisinostotarjouksen järjestäjinä (”Takaisinostotarjouksen järjestäjät”) ja OP Yrityspankki Oyj toimii tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta ja Tarjousmuistiosta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjiltä.

Takaisinostotarjouksen järjestäjät:

Danske Bank A/S
Puhelin: +45 33 64 88 51
Yhteyshenkilö: Debt Capital Markets
Sähköposti: liabilitymanagement@danskebank.dk

Nordea Bank Oyj
Puhelin: +45 6136 0379
Yhteyshenkilö: Liability Management
Sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

OP Yrityspankki Oyj
Puhelin: +358 50 599 1281
Yhteyshenkilö: Thomas Ulfstedt
Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Puhelin: +44 7 818 426 149
Yhteyshenkilö: Liability Management
Sähköposti: liabilitymanagementdcm@seb.se

Swedbank AB (publ)
Puhelin: +358 40 5062307
Yhteyshenkilö: Sami Kankkunen
Sähköposti: liabilitymanagement@swedbank.se

Lisätietoja:
Markus Pietikäinen, SVP, Treasury and M&A, YIT Corporation, tel. +358 40 525 3024, markus.pietikainen@yit.fi

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  

Rakennamme ja kehitämme kestäviä elinympäristöjä: toimivia ja viihtyisiä koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin, infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi sekä teollisuus-, tuotanto- ja energialaitoksia asiakkaidemme prosessien tueksi. YIT:n visiona on olla osaavin kumppani kestävien kotien, tilojen ja kaupunkien kehittämisessä - hyvää elämää varten. Tiimiimme kuuluu noin 4 100 ammattilaista ja vuonna 2024 liikevaihtomme oli 1,8 miljardia euroa. YIT:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.   

Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa meitä Linkedin I X I Instagram I Facebook

TÄRKEÄÄ TIETOA

Jakelurajoitukset

Yleistä

Tämän tiedotteen sekä Olemassa Olevien Hybridilainojen takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Olemassa Olevien Hybridilainojen Takaisinostotarjousta ei tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan Takaisinostotarjouksen ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta tai Tarjousmuistiota ei saa jakaa tai julkaista valtioissa, joissa tämä merkitsisi kyseisen valtion relevanttien lakien rikkomista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Singapore, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja Japani. Tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion sisältämät tiedot eivät ole tarjous Olemassa Olevien Hybridilainojen myymiseksi tai tarjoamiseksi tai tarjouspyyntö ostaa tai myydä Olemassa Olevia Hybridilainoja henkilölle missään valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myyminen tai tarjoaminen olisi lainvastaista. Yhtiön, Takaisinostotarjouksen järjestäjien tai tarjouksentekijän asiamiehen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Olemassa Oleviin Hybridilainoihin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Tämä tiedote tai Tarjousmuistio eivät ole tarjous Olemassa Olevien Hybridilainojen ostamiseksi tai tarjouspyyntö myydä Olemassa Olevia Hybridilainoja (eikä Haltijoiden Takaisinostotarjouksen yhteydessä tekemiä tarjouksia Olemassa Olevista Hybridilainoista hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi-, sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttää, että Takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja Takaisinostotarjouksen järjestäjällä tai näiden lähiyhteisöllä on kyseisessä valtiossa tällainen toimilupa, Takaisinostotarjouksen järjestäjän tai sen läheisyhteisön katsotaan tehneen Takaisinostotarjouksen Yhtiön puolesta kyseisessä valtiossa.

Edellä ja alla tarkoitettujen Yhdysvaltoihin liittyvien vakuutusten lisäksi kunkin Takaisinostotarjoukseen osallistuvan Haltijan katsotaan antavan tietyt vakuutukset myös muiden edellä tarkoitettujen valtioiden osalta ja yleisesti. Takaisinostotarjouksen mukaista Olemassa Olevia Hybridilainoja koskevaa tarjousta ei hyväksytä ostettavaksi Haltijalta, joka ei pysty antamaan näitä vakuutuksia. Yhtiö, Takaisinostotarjouksen järjestäjät ja tarjouksentekijän asiamies pidättävät kukin oikeuden harkintansa mukaan selvittää kunkin Takaisinostotarjouksen mukaisen, Olemassa Olevia Hybridilainoja koskevan tarjouksen osalta, onko Haltijan antama vakuutus paikkansapitävä, ja mikäli selvitykseen ryhdytään ja Yhtiö sen johdosta (mistä tahansa syystä) toteaa, että vakuutus ei pidä paikkaansa, tarjousta ei hyväksytä.

Yhdysvallat

Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti, eikä sitä voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltojen postipalveluilta tai niiden kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Olemassa Olevia Hybridilainoja ei saa tarjota ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien dokumentaation tai materiaalien jäljennöksiä ei tulla, eikä saa suoraan eikä välillisesti, postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien, trustee-varainhoitajien tai asiamiehien toimesta) Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle, eikä tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion vastaanottajana oleva henkilö tai henkilöt saa postittaa tai muuten lähettää, jakaa tai välittää sitä tai muita Takaisinostotarjousta koskevia dokumentteja tai materiaaleja eteenpäin Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista. Kaikkien Takaisinostotarjouksen hyväksyvien henkilöiden katsotaan vakuuttavan Yhtiölle, tarjouksentekijän asiamiehelle ja Takaisinostotarjouksen järjestäjille noudattavansa näitä rajoituksia. Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtävä Olemassa Olevia Hybridilainoja koskeva hyväksyntä, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten loukkaamisesta tai rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Olemassa Olevia Hybridilainoja koskeva tarjous, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Jokainen Haltija, joka osallistuu Takaisinostotarjoukseen, vakuuttaa, että ei ole yhdysvaltalainen henkilö, ei ole Yhdysvalloissa oleva henkilö eikä osallistu Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista, tai että toimii ilman omaa harkintavaltaa päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä osallistua Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen henkilö.

Yhdistynyt Kuningaskunta

Tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia dokumentteja tai materiaaleja ole hyväksytty minkään auktorisoidun henkilön toimesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain pykälän 21 tarkoituksen mukaisesti. Vastaavasti kyseisiä dokumentteja ja/tai materiaaleja ei jaeta tai siirretä eteenpäin yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kyseisten dokumenttien ja/tai materiaalien viestiminen on suunnattu ainoastaan sellaisille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka lukeutuvat sijoitusalan ammattilaisten määritelmään (kuten määritelty vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain määräyksen 2005 (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaan) tai henkilöille, jotka kuuluvat Määräyksen 43(2) artiklan soveltamisalaan tai kenelle tahansa muille henkilöille, joille nämä voidaan muuten laillisesti tehdä Määräyksen mukaisesti.

Ranska

Takaisinostotarjousta ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan tasavallassa (Ranska). Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai Takaisinostotarjoukseen liittyviä muita dokumentteja tai materiaaleja saa jakaa Ranskassa vain asetuksen (EU) 2017/1129 2 artiklan (e)-alakohdassa määritellyille ammattimaisille sijoittajille (investisseurs qualifiés) ja ranskalaisen Code Monétaire et Financierin artikloiden L.411-1 ja L.411-2 mukaisesti ja vain ammattimaiset sijoittajat (investisseurs qualifiés) ovat oikeutettuja osallistumaan Takaisinostotarjoukseen. Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai mitään muuta tällaista tarjousmateriaalia ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Autorité des marchés financiersin vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.

Italia

Takaisinostotarjousta, tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai Takaisinostotarjoukseen liittyviä muita dokumentteja tai materiaaleja ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la Borsan (CONSOB) vahvistusmenettelyjä varten Italian lakien ja määräysten nojalla. Takaisinostotarjous tehdään Italian tasavallassa (Italia) 24.2.1998 annetun lain No. 58, muutoksineen (Rahoituspalvelulaki), 101-bis artiklan 3-bis momentin ja 14.5.1999 annetun CONSOB-asetuksen No. 11971, muutoksineen, 35-bis artiklan 4 momentin sisältämien poikkeuksien mukaisesti.

Näin ollen Olemassa Olevan Hybridilainan Haltijat tai todelliset edunsaajat, jotka asuvat ja/tai sijaitsevat Italiassa, voivat tarjota Olemassa Olevia Hybridilainoja ostettavaksi Takaisinostotarjouksen mukaisesti auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoitusyhtiöiden, pankkien tai taloudellisten välittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia Italiassa Rahoituspalvelulain, 15.2.2018 annetun CONSOB-asetuksen määräyksen No. 20307, muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain No. 385, muutoksineen, mukaisesti) kautta ja kaikkien muiden soveltuvien lakien ja määräysten sekä CONSOBin ja Italian muiden viranomaisten asettamien muiden vaatimusten mukaisesti.

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Hybridilainoja, eikä Uusia Hybridilainoja myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Uusien Hybridilainojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin Uusien Hybridilainojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusien Hybridilainojen myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia Hybridilainoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä Uusia Hybridilainoja saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (siten kuin kyseiset termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Hybridilainoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Uusia Hybridilainoja koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain Määräyksen 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla,  (ii) ovat Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) mukaisia henkilöitä tai (iii) ovat muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille eikä henkilö, joka ei ole relevantti henkilö, saa toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella tai luottaa siihen.