YIT laskee onnistuneesti liikkeeseen 100 miljoonan euron vihreän hybridilainan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN HYBRIDILAINOJEN TARJOAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

YIT laskee onnistuneesti liikkeeseen 100 miljoonan euron vihreän hybridilainan

YIT Oyj (”YIT”) laskee liikkeeseen uuden 100 miljoonan euron vihreän hybridilainan (”Uusi Hybridilaina” tai ”Uudet Hybridilainat”). Uuden Hybridilainan vuosittain maksettava kiinteä korko on 8,500 prosenttia vuodessa 30.5.2028 saakka (”Tarkistuspäivä”). Tarkistuspäivästä alkaen korko on vaihtuva Uuden Hybridilainan ehtojen mukaisesti. Uudella Hybridilainalla ei ole määriteltyä eräpäivää, mutta YIT:llä on oikeus lunastaa Uusi Hybridilaina takaisin nimellisarvostaan Tarkistuspäivänä ja sen jälkeen kunakin koronmaksupäivänä. Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä on arviolta 30.5.2025.

”Olen tyytyväinen onnistuneeseen hybridilainajärjestelyyn. Järjestely oli osa proaktiivista rahoitusaseman hallintaamme ja korostaa markkinoiden jatkuvaa luottamusta YIT:hen ja liiketoimintamme näkymiin”, sanoo YIT:n talousjohtaja Tuomas Mäkipeska.

YIT tulee hakemaan Uusien Hybridilainojen listaamista Nasdaq Helsinki Oy:öön.

YIT aikoo käyttää Uusien Hybridilainojen liikkeeseenlaskusta saamansa nettovarat YIT:n 31.3.2021 liikkeeseen laskeman 100 miljoonan euron suuruisen vihreän hybridilainan uudelleenrahoitukseen sekä yhtiön yleisiin tarpeisiin. Uusien Hybridilainojen liikkeeseenlaskusta saatavia nettovaroja vastaava määrä käytetään hyväksyttyjen vihreiden hankkeiden tai omaisuuserien rahoittamiseen tai uudelleenrahoittamiseen tai muutoin YIT:n huhtikuussa 2024 päivätyn vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisesti.

Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, OP Yrityspankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ) toimivat pääjärjestäjinä Uusien Hybridilainojen liikkeeseenlaskussa.

Lisätietoja:
Markus Pietikäinen, SVP, Treasury and M&A, YIT Oyj, puh. +358 40 525 3024, markus.pietikainen@yit.fi

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  

Rakennamme ja kehitämme kestäviä elinympäristöjä: toimivia ja viihtyisiä koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin, infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi sekä teollisuus-, tuotanto- ja energialaitoksia asiakkaidemme prosessien tueksi. YIT:n visiona on olla osaavin kumppani kestävien kotien, tilojen ja kaupunkien kehittämisessä - hyvää elämää varten. Tiimiimme kuuluu noin 4 100 ammattilaista ja vuonna 2024 liikevaihtomme oli 1,8 miljardia euroa. YIT:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.   

Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa meitä Linkedin I X I Instagram I Facebook

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa- Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Hybridilainoja, eikä Uusia Hybridilainoja myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Uusien Hybridilainojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin Uusien Hybridilainojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusien Hybridilainojen myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia Hybridilainoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä Uusia Hybridilainoja saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (siten kuin kyseiset termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Hybridilainoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Uusia Hybridilainoja koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (ii) ovat Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) mukaisia henkilöitä tai (iii) ovat muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille eikä henkilö, joka ei ole relevantti henkilö, saa toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella tai luottaa siihen.